Indiens ALMM-Liste II aktualisiert: Solarzellenkapazität erreicht 23,7 GW, lokaler Siliziumkreislauf bis 2028 vorgeschrieben

Lokalisierter Siliziumkreislauf bis 2028 vorgeschrieben Das indische Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) hat eine überarbeitete „Liste der zugelassenen Modelle und Hersteller II für Solarzellen“ (ALMM-Liste II) veröffentlicht, die die kumulierte registrierte Produktionskapazität für Solarzellen auf 23,7 GW erhöht. Die Aktualisierung, die durch eine Kapazitätserweiterung um 5,82 GW gekennzeichnet ist, unterstreicht Indiens Bestreben, die inländische Photovoltaik (PV)-Produktion zu stärken und sein Ziel bei der Installation von 2030 500GW nicht-nichtfossiler Energie voranzutreiben.

Kernpunkte der überarbeiteten Liste

1. Kapazitätserweiterung und Hauptbeitragszahler

Seit ihrer ersten Veröffentlichung im August 2025 hat die ALMM-Liste II drei Erweiterungen erfahren, die das schnelle Wachstum im indischen Solarzellenherstellungssektor widerspiegeln:

August 2025 (1. Version): 13.067 GW von 9 Herstellern

September 2025 (2. Version): 4,8 GW hinzugefügt (insgesamt 17,867 GW)

Dezember 2025 (überarbeitete Version): 5,82 GW hinzugefügt (insgesamt 23,7 GW)

Der Großteil der jüngsten Kapazitätssteigerung (5,2 GW) stammt aus zwei Neuanmeldungen von Waaree Energies, Indiens führendem PV-Hersteller, der von seinem Produktionsstandort in Gujarat -einem Kernzentrum der indischen PV-Fertigungsindustrie bezogen wird. Die weltweite Solarmodulkapazität von Waaree liegt nun bei 22,3 GW (19,7 GW in Indien, 2,6 GW in den USA), wobei das Werk in Gujarat Indiens größtes modernes Solarzellenwerk ist (5,4 GW Gesamtzellkapazität).

2. Produktparameter: Weiterentwicklung der Dual-Technologieroute

Die neu registrierten Kapazitäten von Waaree decken sowohl P-Typ- als auch hoch-effiziente N-Typ-Technologien ab und verdeutlichen den Wandel Indiens hin zu fortschrittlichen PV-Lösungen. Die erste Gruppe von Projekten in der Liste umfasst eine jährliche Produktion von doppelseitigen PERC-Zellen aus monokristallinem Silizium mit 1,3 GWP, die mit 10 Hauptgittern und Abmessungen von 182,2 mm × 182,2 mm ausgelegt sind und einen durchschnittlichen Umwandlungswirkungsgrad von 23,55 % aufweisen. Unterdessen umfasst die zweite Reihe von in die engere Wahl gezogenen Projekten 3,9 GW monokristalline, doppelseitige TOPCon-Siliziumbatterien vom Typ N-, die eine 16--Hauptgitterstruktur annehmen, 183,75 mm × 182,2 mm messen und einen durchschnittlichen Umwandlungswirkungsgrad von bis zu 25,54 % erreichen.

Beide Registrierungen sind vier Jahre lang gültig, vom 15. Dezember 2025 bis zum 14. Dezember 2029 .

Richtlinienaktualisierung: Lokalisierte „Silicon Ingot-Wafer-Cell“-Schleife bis 2028

Gleichzeitig stellte MNRE eine wegweisende Regelung zur Vertiefung der industriellen Kettenintegration vor: Ab dem 1. Juni 2028 müssen alle Solarzellen auf der ALMM-Liste II lokal hergestellte Siliziumwafer verwenden, die auf der ALMM-Liste III (Silicon Wafer Special List) registriert sind. Zu den wichtigsten Anforderungen gehören:

Hersteller von Siliziumwafern müssen über entsprechende Produktionskapazitäten für Siliziumbarren verfügen und eine vollständig lokalisierte vertikale Integrationsschleife „Siliziumbarren-Siliziumwafer-Zellen“ bilden.

Die ALMM-Liste III wird nur eingeführt, wenn mindestens drei unabhängige Siliziumwaferhersteller mit einer gemeinsamen Jahreskapazität von 15 GW existieren.

Ausnahmeregeln: Projekte, die vor einem Monat nach Veröffentlichung der ALMM-Liste III ausgeschrieben werden, dürfen nicht-gelistete Siliziumwafer verwenden, selbst wenn sie nach 2028 in Betrieb genommen werden; Projekte, die nach Ablauf der Frist ausgeschrieben werden, müssen ausschließlich aus Liste I (Module), Liste II (Zellen) und Liste III (Siliziumwafer) stammen.

Ziel dieser Politik ist es, die Abhängigkeit Indiens von importierten Siliziumwafern und -zellen zu verringern. -Derzeit besteht eine kritische Lücke, da Indiens Zellkapazität von 24,5 GW und die Kapazität von 14 GW Siliziumbarren hinter der Modulkapazität von 68,4 GW zurückbleiben. Amit Paithankar, CEO von Waaree Energies, lobte den Schritt und stellte fest, dass er „eine echte Rückwärtsintegration fördert und Indiens eigenständige Solarversorgungskette stärkt“.

Strategische Bedeutung und Auswirkungen auf die Branche

1. Unterstützung nationaler Energieziele

Die registrierte Zellkapazität von 23,7 GW steht im Einklang mit Indiens Ziel, bis 2025 47,8 % des Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen und bis 2053 . Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Ab dem 1. Juni 2026 wird die ALMM-Liste II verbindlich umgesetzt, was staatlich geförderte Projekte dazu verpflichtet, gelistete Zellen zu priorisieren, um die Einführung inländischer Fertigung zu beschleunigen.

2. Balance zwischen „Make in India“ und den Realitäten der Lieferkette

Die Richtlinienaktualisierung erfolgt inmitten einer vorübergehenden Aussetzung der Antidumpingzölle auf chinesische Solarzellen/-module (angekündigt am 29. Dezember 2025), da Indien anerkennt, dass seine inländische Produktion (die sich immer noch auf nachgelagerte Module konzentriert) sein 280-GW-Solarinstallationsziel bis 2030 . noch nicht erreichen kann. Das Mandat für lokalisierte Siliziumschleifen soll diese Lücke schließen, indem es Anreize für Upstream-Investitionen schafft, während die Zollaussetzung kurzfristige Projektkontinuität sicherstellt.

3. Förderung von Upstream-Investitionen

Die Branchenakteure haben positiv auf das Mandat 2028 reagiert. Premium Energies plant den Aufbau einer Silizium-Ingot-Wafer-Kapazität von 10 GW, während Waaree die Upstream-Investitionen erhöht, um die Integrationsanforderungen zu erfüllen. Es wird erwartet, dass dadurch erhebliches Kapital in den PV-Upstream-Sektor Indiens gelockt und die Abhängigkeit von chinesischen Importen verringert wird.